第三届基金投顾金牛奖评选结果揭晓 平安证券荣获基金投顾智能科技金牛奖​

　　中证报中证网讯（记者 胡雨）6月19日，由中国证券报主办的“第三届基金投顾金牛奖”评选结果揭晓，平安证券获基金投顾智能科技金牛奖。

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　　自2022年获批基金投顾展业资格以来，平安证券推出基金投顾服务品牌“安心投顾”，通过基金产品严选、组合配置、动态平衡以及持续陪伴服务，提供适配的基金投资组合策略，打造一站式基金投资顾问服务，为投资者提供“省心、省时又省钱”的金融服务体验。

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　　智能投研筑基 护航组合业绩表现

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　　据了解，平安证券“安心投顾”自上线以来，一直以为客户提升投资获得感为目标，在投资业绩上不断提升，在客户服务上持续打磨。从客户家庭财富管理出发，平安证券“安心投顾”搭建了三大场景、18个组合策略，满足客户活钱管理、稳钱理财、进取投资的需求。

　　在组合管理上，平安证券“安心投顾”不追求短期业绩排名，核心目标是持续超越投资基准，获得稳定、可解释的收益来源。目前，上线满3个月的组合绝大多数跑赢业绩基准，这得益于专业专注的投研团队及严谨高效的投研流程保障。此外，平安证券“安心投顾”还构建了强大的基金数据库，为投资研究提供支持，让投研团队能够在海量数据中更快速、准确地进行分析和决策。投研团队每年进行1500余次基金尽调，通过定量筛选与定性评估双重验证，持续优中选优；投研平台同步配备实时风控系统，对组合偏离度、底层基金表现进行监控，力争保障组合策略投资的有效执行。

　　提供有温度、可落地的服务

　　平安证券“安心投顾”提供覆盖客户投前、投中及投后的多样化、有温度、可落地的服务，优化客户投资行为，陪伴客户一起做好财富管理，以达到提升客户盈利体验的目标。

　　针对市场波动焦虑、调仓决策困难等痛点，平安证券依托科技力量提升盈利体验。例如“安心信号灯”量化工具，将复杂的市场转化为“信心、机会、观望、谨慎”四档信号提供清晰指引，帮助客户把握低位布局时机。在实时更新的客户画像系统支持下，这些创新工具和组合融入服务体系，让专业陪伴贯穿投资全过程。截至2025年5月末，平安证券“安心投顾”服务客户突破13万，管理规模达104亿元，其中97.92%的客户实现账户盈利。

　　面对基金分散在不同渠道、持有体验不佳的问题，平安证券推出了“基金E管家”账户服务，为客户提供基金账户归集、分析、诊断、调优建议，其智能诊断工具可穿透分析持仓结构，精准定位基金单品质量等核心问题，并提供调优建议。截至2025年5月末，该服务已助力2.5万投资者优化资产超20亿元。

　　未来，平安证券将继续聚焦“综合金融服务、专业品质、科技赋能”战略，持续推出更多个性化、定制化服务来满足客户的投资需求，打造落地性更强的投资工具来优化客户投资行为，深化“投”与“顾”的一体化服务，帮助客户获得更好的盈利体验，助力国民财富保值增值，为推动资本市场高质量发展和财富管理市场转型升级贡献力量。